Madrid, 1846: Als Carlos die Nachricht erhält, dass die Yankees die Stadt Monterrey überrannt haben, reist er als alter Mann verkleidet nach Kalifornien. Als er seine Heimatstadt erreicht, erfährt er, dass sein Vater von den amerikanischen Truppen festgenommen wurde. Zu dessen Befreiung und um den Stadtbewohnern zu helfen, maskiert er sich als Lobo Negro.
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