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Bis zu seinem 18. Geburtstag hat der gottefürchtige Ned Rifle (Liam Aiken) sein Leben unter widrigen Umständen im Zeugenschutzprogramm verbracht, nun will er demjenigen Gerechtigkeit widerfahren lassen, der seiner Ansicht nach die ganze Schuld an seinem eigenen Leid und vor allem das seiner Mutter Fay (Parker Posey) trägt, die gerade eine lebenslange Haftstrafe verbüßt. Er will seinen Vater Henry Fool (Thomas Jay Ryan) stellen und töten. Auf seiner Suche, die ihn auch zu seinem Onkel Simon (James Urbaniak) führt, lernt er die seltsame Susan (Aubrey Plaza) kennen, die fortan nicht mehr von seiner Seite weicht. Denn wie Ned hat sie etwas mit Henry zu klären. Gemeinsam erleben sie einen Trip, der sie durch die USA führt, und Ned erfährt allmählich auch, was sich wirklich hinter Susan eigenartiger Agenda verbirgt.
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