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Nach der Geburt ihres Sohnes Jesus sind Maria (Sara Lazzaro) und Joseph (Vincent Walsh) einst nach Alexandria geflohen, um dem grausamen Befehl von König Herodes zu entgehen, der damals aus Angst vor einem „neuen König der Juden“ anordnete, in ganz Israel alle Knaben bis zum Alter von zwei Jahren zu ermorden. Inzwischen ist Jesus (Adam Greaves-Neal) sieben Jahre alt und seine Eltern beschließen, dass es an der Zeit ist, nach Nazareth zurückzukehren. Während Jesus immer öfter fragt, was ihn von den anderen Jungen unterscheidet, halten ihn Maria und Joseph noch für zu jung, um die Wahrheit um die wundersamen Umstände seiner Geburt sowie seine bevorstehende Lebensaufgabe als Sohn Gottes verkraften zu können. Unterdessen erfährt Herodes Sohn Herodes Antipas (Jonathan Bailey) davon, dass Jesus das Massaker von Bethlehem überlebte. Sofort beauftragt der angsterfüllte Herrscher den römischen Centurio Severus (Sean Bean) damit, den Jungen ausfindig zu machen und endgültig zu töten. Gerade erst hat Jesus wieder ein Wunder vollbracht…
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