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Nachdem Lesley Parker (Erica Leerhsen) als Kind den Tod ihrer Eltern miterleben musste, fürchtet sie die Dunkelheit. Um auch anderen beim Überkommen ihrer Phobien zu helfen, entscheidet sie sich Psychiaterin zu werden und reist dazu im Jahr 1885 nach Paris, wo sie als Mann verkleidet bei Dr. Charcot (Michael Crabtree) zusammen mit Sigmund Freud (Matt Moore) studiert. Diese machen sie schließlich mit Val (Chase Ryan Jeffrey), einem Ahnen des berüchtigten Vlad Tepes, auch Dracula genannt, bekannt. Val ist davon überzeugt, dass der Familienfluch des Vampirismus auf ihn übergesprungen ist. Lesley ist hingegen der Meinung, dass Val sich dies lediglich einredet und an einer Geisteskrankheit, ähnlich ihrer Phobie, leidet. Um ihn behandeln zu können, nimmt sie ihn mit zurück in ihre Heimat nach Kalifornien. Doch kurz nach ihrer Ankunft beginnen schreckliche Morde die Stadt in Angst und Schrecken zu versetzen. Der Mörder schlitzt seinen Opfern die Kehle auf und scheint ihr Blut zu trinken. Steckt in Vals Befürchtungen doch mehr Wahrheit, als Lesley geahnt hat?
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