Im Jahr 1944 marschiert die Armee des Dritten Reiches in Ungarn ein und bringt es unter ihre Kontrolle. Doch mit dem Fortschreiten des Krieges steigt schließlich auch die Widerstandsbereitschaft unter der ungarischen Bevölkerung. Der Regent der kolaborierenden ungarischen Regierung, Horthy (Ben Kingsley), versucht sein Volk zwischen den Wirren des Krieges, der eigenen Tradition und dem Naziterror hindurch zu manövrieren. Als die Naziführung an seiner Loyalität zu zweifeln beginnt, drängt sich Horthy langsam aber sicher die Entscheidung auf, zwischen der Sicherheit seiner Familie und der Machtenthebung seiner Partei wählen zu müssen. Zur gleichen Zeit macht sich der junge Elek Cohen (Jonas Armstrong), der wie viele andere in die Ghettos vertrieben wurde, auf die Suche nach seiner verschollenen Familie. Mit Hilfe seiner Freundin Hannah Schoen (Hannah Tointon) gibt er sich als SS-Offizier aus und unterwandert das deutsche Militär.
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