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China im Jahre 198 vor Christus, die Zeit vor dem Zerfall der Han Dynastie. Im Verlauf der vergangenen zwei Jahrzehnte hat der Kriegsherr und Premierminister Cao Cao (Chow Yun-Fat) seine Rivalen sowie den größten Krieger Chinas besiegt und so die Vorherrschaft Nordchinas an sich gerissen. Die Macht Cao Caos lässt ganz China erstarren. Währenddessen wird das Waisenmädchen Lingju (Yifei Liu) von den Gegnern des Tyrannen dazu erzogen und ausgebildet, als Assassine zu arbeiten. Sie trifft den Eunuchen Mu Shun (Hiroshi Tamaki), der sie bei ihrem Training unterstützt und in den sie sich im Laufe der Zeit verliebt. Gemeinsam versuchen sie den Palast zu infiltrieren und den bösen Cao Cao umzubringen, bevor dessen Macht unangreifbare Züge annimmt. Doch wird die geheime Mission gelingen?
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