Im Staub der wüsten Gegend nahe der amerikanisch-mexikanischen Grenze lauert der Tod. Hier wo kaum Wasser vorhanden ist, um Leben zu spenden, wütet ein Killer, weil ein Drogendeal in die Hose gegangen ist. Der neue Sheriff (Timothy Olyphant) eines kleinen Kaffs tut sich mit dem scheidenden Ordnungshüter zusammen, um das wenige Leben zu schützen, das selbst hier gedeiht. Aber die Aufgabe ist schwer, gefährlich und könnte auch mit dem Tod enden.