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Federico Vivaldi (Lando Buzzanca) ist Polizeiinspektor in Triest und pflegt ein freundschaftliches Verhältnis mit seiner Exfrau und dem gemeinsamen Sohn Stefano (Giovanni Scifoni), der neben seinem Jurastusium ebenfalls für die Polizei tätig ist. Als eines Abends ein Mädchen auf einer Strandparty zu Tode kommt, verschweigt Stefano seinem Vater, dass er anwesend war, um die Tatsache zu verheimlichen, dass er homosexuell und sein Liebhaber Damian (Giuseppe Schisano) einer der Verdächtigen ist. Doch Federico findet die Wahrheit heraus, verfällt in eine tiefe Sinnkrise und fragt sich, wo er in der Erziehung seines Sohnes Fehler gemacht haben könnte.
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