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Der buddhistische Mönch Xuan Zang (Zhang Wen) gibt sein Bestes, um ein guter Dämonenjäger zu werden - auch wenn es ihm seine Ahnungs- und Geschicklosigkeit sehr erschweren. Als er jedoch miterlebt, wie ein Fischerdörfchen durch Dämonenjäger vor einem Fischmonster gerettet wird, hängt er sich an die Fersen der Kriegerin Miss Duan (Qi Shu), die ein Profi auf dem Gebiet der Dämonenbeseitigung ist, auch wenn sie von seiner Gesellschaft nicht sehr begeistert ist. Mit seiner neuen Kollegin wider Willen begibt sich Xuan nun auf eine Reise durch eine mystische Welt voller magischer Priester, gummiartiger Assassinen, Eremiten mit riesigen Gliedmaßen, Wildschweinen so groß wie Elefanten und einem Ehrfurcht gebietendem Affenkönig. Bei allem kämpft Xuan nicht nur gegen die drei Dämonen, die das Dorf bedrohen, sondern auch dafür, sich selbst zu finden und der Liebe auf die Spur zu kommen...
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