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Toby (Peter Gadiot), Sohn eines Priesters, wird zu Unrecht für Jahre in ein Irrenhaus gesteckt. Niemand glaubt ihm, dass sein Vater und seine Geliebte Kathy von einem Werwolf getötet wurden. Als er endlich aus der Anstalt entlassen wird, tritt Toby eine Anstellung als Hauslehrer in einem alten und abgeschiedenen Schloss an. Zu seiner großen Überraschung entpuppt sich seine Schülerin, die Nichte der steinalten, mysteriösen Schlossherrin, als seine totgeglaubte Liebe Kathy. Doch sie erkennt Toby nicht wieder. Er versucht mit ihr zu fliehen, doch der hünenhafte Mortimer (Klaus Tange) hindert die beiden daran. Außerdem geschehen im Haus auch noch unerklärliche Dinge, die Toby in den Wahnsinn zu treiben drohen und auf unerklärliche Weise an das Anwesen fesseln. Seine einmalige Chance auf die Rettung Kathys birgt große Gefahr und er muss alles aufs Spiel setzen.
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