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Herbst in Moskau, 1941: Es sind die ersten Tage des Zweiten Weltkriegs. Den Deutschen gelingt es, einen Spion der Extraklasse in Moskau in die oberen Machtschichten des russischen Volkskommissariats für Innere Angelegenheiten einzuschleusen. Er ist bekannt unter dem Codenamen "Wasser". Hitlers Ziel ist es, Stalin, der am Höhepunkt seiner Macht ist, mit Desinformationen über den geplanten Angriff auf die Sowjetunion in die Irre zu führen. Die geheime Operation beginnt. Die Russen kriegen das mit und schicken ihrerseits ebenfalls einen Topagenten los, der die Deutschen in die Irre führen soll, um so den Sowjets den Sieg zu sichern. Inmitten der Stadt entwickelt sich daraufhin ein tobender Kampf zwischen dem russischen und dem deutschen Geheimdienst. Der sowjetische Topagent hadert allerdings mit seiner Mission, denn er will seine große Liebe nicht verlieren.
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