Die Therapeutin Tess Palmer (Joanne Whalley) ist kinderlos und mit ihrem Eheleben alles andere als zufrieden. Auch wird sie immer wieder von scheinbar ungerechtfertigten Eifersuchts-Attacken geplagt. Das Selbstwertgefühl der Frau ist an einem Tiefpunkt angelangt, als sie schließlich auf die Idee kommt, auf illegale Weise Kinder zu adoptieren. Nach einiger Zeit des vergeblichen Suchens stößt sie in Kanada schließlich zwei Mädchen, die auf eine Adoption warten. Diese haben ihre Eltern durch einen brutalen Mord verloren, den sie zudem auch noch mit eigenen Augen mitansehen mussten. Tess nimmt die sie bei sich auf, muss aber nach kurzer Zeit feststellen, dass die traumatische Erfahrung den Mädchen offenbar mehr zugesetzt hat, als sie zunächst dachte. Vor allem die ältere Tochter scheint stark betroffen und verhält sich äußerst eigenartig.
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