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1933: Die Nazis kommen an die Macht. Während seine Stiefsöhne von der neuen Entwicklung begeistert sind, betrachtet Professor Viktor Roth (Frank Morgan) diese mit Sorge. Er ist Jude. Auch seine Tochter Freya (Margaret Sullivan) ist besorgt, während ihr Lebensgefährte Fritz Marberg (Robert Young) ein treues Parteimitglied ist. Bald trennt sie sich von ihm und erwidert stattdessen die Liebe von Martin Breitner (James Stewart). Doch der muss bald aus Deutschland fliehen und Professor Roth wird verhaftet… Vorher kann er noch seiner Tochter mitteilen, dass sie auch fliehen soll. Martin will ihr auch helfen und startet eine gefährliche Aktion. Einige Nazis sind ihnen bereits auf den Fersen – angeführt von Fritz Marberg.
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