Zezé ist ein 8-jähriger Junge, der trotz seiner Streiche ein warmherziges Gemüt besitzt. Aufgrund der langanhaltenden Arbeitslosigkeit seines Vaters lebt er in bescheidenen Verhältnissen und verbringt viel Zeit damit, sich mit einem Orangenbaum in seinem Garten zu unterhalten. Eines Tages begegnet er dem älteren Portuga, der ihm Unterstützung bietet und schon bald zu seinem engsten Vertrauten wird.