Jerry Larabee (Richard Barthelmess) ist Klavier spielender und singender Verbrecher, der mit seinen Fähigkeiten sein Mädchen Alice (Betty Compson) in Staunen versetzt. Aufgrund eines Schusswechsels mit dem Mafioso Spadoni (Louis Natheaux) muss Larabee jedoch ins Gefängnis. Der freundliche Wärter (William Holden) sieht in ihm Potenzial. Er soll nur alle Kontakte aus seinem früheren Leben abbrechen. Durch sein musikalisches Talent kann Jerry bald Radiosendungen mit dem Gefängnisorchester machen. Eine seiner Kompositionen schlägt bei den Zuschauern ein wie eine Bombe. In kurzer Zeit wird er freigelassen und auf Konzerttour geschickt. Leider sorgen Zwischenrufer dafür, dass der ehemalige Schütze sein Selbstvertrauen verliert und auf der Bühne scheitert. Mit dem Glück am Ende kehrt er zu seinen Gangkollegen und zu Mary zurück, die nie aufhörte, ihn zu lieben...
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