Mary Robbins (Jeanette MacDonald) besitzt einen heruntergekommenen Saloon in einer Minenstadt und verliebt sich in den mexikanischen Banditen Ramerez (Nelson Eddy), der sich als Kavallerieoffizier verkleidet hat. Aber als der Lokalsheriff Jack Rance (Walter Pidgeon) Ramerez jagt und verletzt, entdeckt Mary Ramerez' Trick und bittet Rance um Freiheit für den Gesetzlosen. Das Problem nur: Auch Rance ist in Mary verliebt.