Der Regierungsrepräsentant John Philip Clum (Audie Murphy) soll in Arizona die Friedensverhandlungen mit den Apachen voran bringen. Seine Angehens weise beruht dabei jedoch, statt den Indianern mit dem Amerikanischen Militär zu drohen, auf Autonomie und Respekt. Mit dieser Einstellung kann er die Ureinwohner von seinen friedlichen Absichten überzeugen, sogar die indianische Witwe Tianay (Anne Bancroft) kann er für sich gewinnen. Doch seine Methoden führen zu Konflikten mit den weißen Siedlern, die sich nicht mit den Indianern anfreunden wollen. Auch die Beziehung zwischen Clum und Tianay sorgt für Furore.