Im São Paulo der 1950er Jahre herrschen besonders Prostitution, Gewalt und das Drogenmilieu vor. Mittendrin wächst Hiroito de Moraes Joanides (Daniel de Oliveira) auf. Als er zum jungen Mann wird, sieht er zunächst äußerst unscheinbar aus, doch die Fassade täuscht, denn bei Hiroito handelt es sich um einen perfiden Kriminellen, der es bis ganz an die Spitze schaffen will. Mit gerade einmal 21 Jahren richtet er seinen Vater mit ganzen 40 Messerstichen hin. Er wird zwar angeklagt, aber die Klage muss wegen mangelnder Beweise fallengelassen werden. Zunächst versucht er sich im Rotlichtviertel Boca de Lixo als Zuhälter, doch dann entdeckt er den Drogenhandel für sich und wittert die Chance, sein ersehntes Ziel zu verwirklichen. Mit zwei Pistolen ausgerüstet nimmt er alles in Kauf, um ungehindert seinen ihm vorbestimmten Weg gehen zu können...
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