Auf dem Weg zu einem Konzert-Auftritt trifft der junge Jazz-Trompeter Marco (Robert Madison) einen alten Freund und erzählt ihm seine Geschichte. Bei seiner unglücklichen Kindheit angefangen, erzählt er, wie ihm einst der alternde Jazz-Musiker Luca (Franco Nero) das Leben rettete und ihm das Geschenk der Musik machte...
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