Drei junge Männer – ein Kroate, ein Italiener und ein Jude – sind beste Freunde in Dubrovnik vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Als die Nazis das Land besetzen, wird die idyllische Stadt zum Schauplatz von Terror und grausamen Massakern. Die Freunde sind gezwungen verschiedene Seiten in dem globalen Konflikt einzunehmen.
Der Film lief im Wettbewerb bei den Filmfestspielen in Cannes im Jahr 1979.