Honda (Luka Petrusic) ist ein 14-jähriger Waise bosnischer Abstammung. Er lebt mit seiner älteren Schwester Smokey (Labina Mitevska) in einer kleinen englischen Küstenstadt. Um über die Runden zu kommen arbeitet Smokey als Sängerin in einem Nachtclub. Seitdem sich deren Mutter das Leben genommen hat, spricht Honda nicht mehr. Sein Hobby ist es geworden, andere Menschen und deren Aktivitäten auf Tonband aufzunehmen. Darunter fallen nicht nur Gespräche, sondern auch beispielsweise die zahlreichen frivolen nächtlichen Abenteuer seiner Schwester mit ihren Liebhabern. Eines Tages trifft Honda auf die deutlich ältere Helen (Rachel Weisz), die einen Friseursalon führt. Sie ist ebenfalls Waise, seitdem ihr Vater von ihr getötet wurde. Damals nahm ihr ehemaliger Freund Martin (Alessandro Nivola) die Schuld auf sich, der seine Haftstrafe abgesessen hat und nun zurückkehrt.
