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Bei einer Schießerei werden neben einem Polizisten und einem Drogendealer auch ein sechsjähriger Junge getötet, was Empörung in ganz New York auslöst. Der Bürgermeister John Pappas (Al Pacino) und sein Assistent Kevin Calhoun (John Cusack) versuchen, das Image der Stadtverwaltung zu säubern. Doch der junge Calhoun stößt bei seinen Ermittlungen auf ein Netz an Korruption, in das auch der Bürgermeister selbst verwickelt zu sein scheint. Schließlich begibt er sich selbst in Lebensgefahr, denn bei der Bewährungsentscheidung des Drogendealers, der auch Mitglied der Mafia war, ist es nicht mit rechten Dingen zugegangen. Calhoun wird bei seinen Ermittlungen einigen hochrangigen Menschen in New York gefährlich. Diese wollen nicht ungerührt zusehen, bis der Assistent des Bürgermeisters alles aufgedeckt hat, und setzen alles daran Calhoun zu stoppen.
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