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Im Jahr 1908 komponiert Giacomo Puccini (Riccardo Moretti) sein Meisterwerk "La fanciulla del West". Vor den Toren seiner Villa in Torre del Lago befindet sich das Gasthaus "Chalet da Emilio". Hinter der Theke schenkt die attraktive Giulia (Federica Chezzi) Wein mit einem bezaubernden Lächeln aus und inspiriert Puccini immer wieder aufs Neue. Im Hause des Komponisten wiederum arbeitet ihre Cousine Doria (Tania Squillario) als Dienstmädchen und überrascht Fosca (Debora Mattiello), die Stieftochter des Maestro mit ihrem Liebhaber im Bett. Besorgt über das Geheimnis instruiert Fosca ihre Mutter Elvira (Giovanna Daddi), ihr bei einer Intrige zu helfen. Zwischen den Frauen entspinnt sich ein Ränkespiel um Macht und Verrat, das zwangsläufig auf eine Katastrophe zusteuert.
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