Victor Modino (Pruitt Taylor Vince) arbeitet in einer schmierigen Kneipe, die seiner Mutter Dolly (Shelley Winters) gehört. Neben ihnen arbeitet nur noch Delores (Deborah Harry) als Bedienung in der Bar – darüber hinaus hält sich der Gewohnheitstrinker Leo noch oft in der Gaststätte auf. Für gewöhnlich passiert nicht viel, doch das ändert sich schlagartig, als die bildhübsche Studienabbrecherin Callie (Liv Tyler) eines Tages in der Bar steht und als Bedienung angestellt wird. Der übergewichtige und sehr schüchterne Victor verliebt sich in sie, traut sich aber nicht, ihr seine Gefühle zu offenbaren – zumal sie bereits mit Jeff (Evan Dando) zusammen ist. Schließlich überwältigt den Barangestellten seine Einsamkeit, als er erkennen muss, dass er ausgerechnet das verliert, was ihn am allermeisten bedeutet…