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In einer dekadenten Siedlung mitten in Lateinamerika wohnt Augusto (Paulo Betti), ein brasilianischer Musiker, der Oboe spielt. Bald trifft er Aurora (Leticia Vota), die Besitzerin eines verlassenen Kinos, die ihn einlädt, in seinem alten Raum mit alten Stummfilmen zu spielen, die in den Regalen der Projektionskabine längst vergessen sind. Zunächst lehnt Augusto das Angebot ab, doch auf Auroras Drängen nimmt er es schließlich an. Aber als der Musiker in den alten Kinosälen anfängt, Oboe zu spielen, ist die lokale Bevölkerung von außergewöhnlichen Phänomenen betroffen, während Augusto selbst größere Gefühle für Aurora entwickelt.
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