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Ein kleiner und unbedeutsamer Buchhalter namens Kleinman (Woody Allen) wird eines Nachts von seinen Nachbarn mit der Bitte geweckt, ihnen bei der Jagd auf einen Mörder behilflich zu sein, der die Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Der Serienkiller erdrosselt seine Opfer mit einer Klavierseite, die Polizei hat bislang noch keine Anhaltspunkte. Die Bürger organisieren Nachtwachen, um den Täter selbst dingfest zu machen, aber als Kleinman sich angkleidet hat und sich der Meute anschließen will, sind sie bereits verschwunden. Ziellos irrt der unsichere Buchhalter durch die nebligen Straßen der Stadt und trifft schließlich auf Irmy (Mia Farrow), eine Schwertschluckerin aus einem in der Stadt gastierenden Wanderzirkus, die nach einem Streit mit ihrem Freund Paul (John Malkovich) die Koffer gepackt hat...
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