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Die beiden jungen Filmemacher Aaron (Aaron Poole) und Jim (James Gilbert) wählen als Thema ihrer nächsten Dokumentation den verrückten Verschwörungstheoretiker Terrance (Alan C. Peterson). Sie glauben an einen einfachen Arbeitsablauf: sich mit dem Mann anfreunden, sein Vertrauen gewinnen und seine Theorien für sich sprechen lassen. Doch die Dinge stellen sich als weitaus komplizierter heraus. Abgesehen von seinen wilden Straßenpredigten scheint der Mann sehr intelligent zu sein. Seine Theorien ergeben für die Jungfilmer plötzlich Sinn und sind gar nicht so abwegig wie anfangs angenommen. Die zwei beginnen an Terrances beunruhigende Annahmen zu glauben, doch dann verschwindet der Brandredner plötzlich. Während Jim mit den Nachforschungen aufhören will, wird Aaron immer besessener von dem Fall. Er beginnt den Thesen im Einzelnen nachzugehen und kommt zu einem schockierenden Ergebnis.
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