Im Jahre 1547 wird der gerade mal 17-jährige Iwan IV. (Nikolai Tscherkassow) in Moskau zum ersten Zaren von Russland gekrönt. Der ehrgeizige, junge Mann plant tiefgreifende Reformen und will das zerstrittene Reich vereinen. Die Vorrechte der mächtigen Bojaren sollen zugunsten des niederen Dienstadels abgeschafft werden. Während er im Inneren einen erbitterten Machtkampf gegen die alteingesessene Feudalaristokratie führt, erobert er mit seinen Truppen Khanate Kasan und Astrachan. Als die Bojaren seine geliebte Frau Anastasia (Ljudmila Zelikowskaja) aus Rache ermorden, beginnt Iwan seine Regentschaft in Frage zu stellen. Ist der Tod seiner Frau womöglich eine Strafe Gottes? Schwer getroffen legt Iwan sein Amt nieder und zieht sich in ein Kloster zurück. Mit einer großen Prozession bittet ihn das Volk auf den Thron zurückzukehren und er kehrt nach Moskau zurück.