Die Matrosen Buddusky (Jack Nicholson) und Mulhall (Otis Young) erhalten den Auftrag den 18-jährigen Meadows (Randy Quaidnach) nach Portsmouth zu überführen. Dort erwarten den jungen Mann acht Jahre Gefängnis, wegen eines lächerlichen Diebstahls, den er sich hat zu schulden kommen lassen.
Schon bald sehen die "Bewacher" ihre Aufgabe eher darin, den Gefangenen noch ein paar schöne Stunden bescheren, ehe er in den Knast wandert und so machen die drei einige Umwege durch unzählige Kneipen und Bordelle.
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