Während der Auseinandersetzungen zwischen Japan und China wollen ein paar chinesische Studenten den Verräter Mr. Yee (Tony Leung Chiu Wai) töten, der mit den Japanern zusammenarbeitet. Unter der Federführung Kuang Yu Mins (Lee-Hom Wang) wird ein Plan ausgearbeitet, bei dem sich die attraktive Wong Chia Chi (Tang Wei) an Yee heranmachen und ihn in eine Falle locken soll. Das Unternehmen scheitert jedoch an unvorhergesehenen Umständen, sodass Mr. Yee ungeschoren davonkommt. Yu Min gibt seinen Attentatsplan jedoch nicht auf. 1941 ist er in Schanghai ein Mitglied des chinesischen Widerstands. Da Yee immer noch aktiv für die Japaner tätig ist, bietet er sich als ideales Ziel an, um die verhassten Besatzer zu schwächen. Als Yu Min den damaligen Lockvogel Chia Chi wiedertrifft, spannt er sie erneut ein, um Yee ins Jenseits zu befördern. Die Frau lässt sich auch darauf ein, scheint aber Gefühle für ihr Opfer zu entwickeln.
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