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Farinelli (Stefano Dionisi) ist ein schon in jungen Jahren ein herausragender Sänger. Damit sich daran nichts ändert lässt ihn sein älterer Bruder , der Komponist Riccardo Broschi (Enrico Lo Verso) im Alter von 10 Jahren kastrieren. Und tatsächlich, Farinelli singt weiter und wird in Italien zu einem Phänomen. Sein Gesang verzaubert das ganze Land. Der größte Wunsch des Kastraten ist es, die Arien des großen Komponisten Georg Friedrich Händel (Jeroen Krabbé) zu singen. Dieser jedoch will nicht mit den beiden Brüdern zu tun haben. Während eines AUftritts auf einer Opernbühne singen und spielen der Kastrat und der Komponist um die Gunst des Publikums, bei dem Farinelli besser ankommt. Doch er hat eine schreckliche Offenbarung vor sich: Farinelli, der bisher davon ausgegangen ist, seine Kastration sei ein Unfall gewesen muss herausfinden, dass sein Bruder dafür verantwortlich war. Es kommt zum Bruch und Farinelli flieht mit seiner Geliebten Alexandra (Elsa Zylberstein) an den spanischen Hof.
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