In alten Aufzeichnungen entdeckt die Mutter eines kleinen Mädchens erschreckende Details zur Familienhistorie. Mit Hilfe einer Rückblende erzählt der Film die grimmigen Ereignisse, die sich im 19. Jahrhundert in Tennessee zugetragen haben sollen. Der Familienvater John Bell (Donald Sutherland) muss ein Stück Land wieder abgeben, weil er durch Wucherzinsen in dessen Besitz gelangte, nachdem die Pächterin Kate Batts (Gaye Broewn) diese nicht mehr aufbringen konnte. Da Bell aber durch einen Eingriff die landwirtschaftlichen Ertragsmöglichkeiten der Parzelle nahezu vernichtet hat, ist ihm der Zorn von Batts sicher. Und tatsächlich wird die Familie Bell schon bald von merkwürdigen Geistererscheinungen im Verbund mit anderen mysteriösen Geschehnissen heimgesucht. Vor allem die kleine Betsy Bell (Rachel Hurd-Wood) leidet unter schlimmen Albträumen. Auf der Suche nach der Ursache müssen sich die Bells mit einer schrecklichen Tat auseinandersetzen.
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