Der 35-jährige Jean (Niels Arestrup) stößt auf das Foto einer jungen Frau, die wie seine Mutter aussieht. Die Mutter starb kurz nach Jeans Geburt. Das Bild lässt ihn nicht mehr los. Er beginnt, Fantasien über die Identität der Frau auf dem Foto anzustellen und hat ungewöhnliche Begegnungen.
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