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Der Teenager John Talia (Trevor Morgan) schwärmt seit jeher für die Malerei. Sein Idol ist der berühmte Maler Nicoli Seroff (Armin Mueller-Stahl), der sich inzwischen aber lieber dem Alkohol als neuen Werken zuwendet. Als John Nicoli etwas näher kennenlernt, muss er feststellen, einen Menschen vor sich zu haben, der nicht nur mit der Malerei, sondern auch mit dem Leben bereits abgeschlossen zu haben scheint. So sehr sich der Junge auch bemüht, er findet keinen richtigen Zugang zu Nicoli. Erst mit viel Geduld schafft es John, die Lebensgeister des Malers langsam wieder zu wecken und auch die Begeisterung für seinen Beruf wieder neu zu entfachen. Zwischen den beiden entsteht eine tiefe und innige Freundschaft.
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