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Travis (Ben Johnson) und Sandy (Harry Carey Jr.) sind gerissene Pferdediebe und auf der Suche nach Arbeit. In Crystal City treffen sie den hitzköpfigen Elder Wiggs (Ward Bond), der einen Mormonentreck anführt und eine neue Gemeinde im westlichen San Juan Valley gründen will. Da er für die gefährliche Reise durch die Wüste noch zwei Begleiter sucht, kommen ihm die beiden jungen Männer gerade recht. Unterwegs stößt die Gruppe auf ein sympathische, kleine Schaustellertruppe, die in der Wüste festsitzt und schon seit Tagen ohne Wasser auskommen müssen. Aufgrund der Wasserknappheit kommt es bald zu Konflikten und Handgreiflichkeiten, doch das wird plötzlich zur Nebensache, als der berüchtigte Gangster Uncle Shiloh Clegg (Charles Kemper) und seine Bande auftauchen...
