Sheriff Walt (Robert Taylor) kann es nicht glauben: Sein bester Kumpel Henry (Lou Diamond Philips) landet hinter Gittern. Für den gestandenen Gesetzeshüter ein schwerer Schlag, da er trotz seiner Berufung nichts gegen die Verhaftung unternehmen konnte. Er weiß, dass Henry eine schwere Zeit erwartet. Doch für Reue ist kein Platz, denn ein neuer Fall benötigt seine volle Konzentration. Der Mord eines Kindes führt die Ermittler in die dunklen Abgründe der Illegalität, die auch den härtesten Cop erschüttern.