Martin Bohm (Kiefer Sutherland) ist Witwer und alleinerziehender Vater des 11 Jahre alten Jake (David Mazouz). Jake ist autistisch und stumm und seinem Vater gelingt es einfach nicht eine Verbindung zu ihm aufzubauen. Doch dann entdeckt er, dass sein Sohn eine Gabe besitzt. Er kann Dinge sehen, die sonst niemand sieht, und ihm gelingt es, eine Verbindung zwischen einzelnen, scheinbar zusammenhanglosen Ereignissen herzustellen. Und der taube Jake teilt sich auch mit, zwar nicht mit Worten, aber mit Nummern. Mit Hilfe des Professors Arthur DeWitt (Danny Glover) versucht Martin die Mitteilungen seines Sohnes zu entschlüsseln…