Carrie Mathison (Claire Danes) und ihr neuer Kollege Sandy Bachmann (Corey Stoll) arbeiten in Kabul an einem speziellen Drohnenprogramm, welches ermöglicht, Terroristen in Afghanistan gezielt zu töten. Doch nicht Carrie ist es, die die Ziele der Drohnen aussucht. Bachmann hat die Terroristen im Visier, will jedoch seine Quelle nicht preisgeben. Als Carrie auf eigene Faust einen Befehl gibt und damit viele Zivilisten auf einer Hochzeitsparty tötet, muss sich die USA große Kritik am Drohnenprogramm gefallen lassen. Auch Pakistan läuft gegen die Drohnenangriffe Sturm und tötet Bachmann, der durch die Medien enttarnt wurde, auf offener Straße. Carrie beginnt nach der Quelle von Bachmanns Informationen zu suchen und findet heraus, dass ihr Kollege geheimdienstliche Informationen gegen mögliche Aufenthaltsorte von Terroristen getauscht hat. Bei einem Anschlag auf die US-Botschaft in Pakistan sterben ebenfalls zahlreiche Menschen und der Taliban kommt an wichtige CIA-Dokumente. Die diplomatischen Beziehungen zwischen den Ländern zerbrechen. Als Carrie erfährt, dass das eigentliche Ziel ihres Drohnenangriffs, der Terrorist Haissam Haggani, noch lebt, macht sie sich auf die Suche nach ihm. Als sie die Möglichkeit hat, den Mann auszuschalten, schreckt sie zurück, als sie bemerkt, dass einer ihrer Kollegen an seiner Seite ist...