Frank (William H. Macy) findet seine neue Bestimmung in der Politik. Als Sprecher einer Arbeiterpartei startet der optimistische Loser eine aufsehenerregende Kampagne. Auch Fiona (Emmy Rossum) sucht nach neuen Möglichkeiten, um in ihrer Karriere als Vermieterin voranzukommen. Der stetige Kampf gegen die Sucht ist für Philip (Jeremy Allen White) Arbeit genug. Trotz kleiner Erfolge fällt die Selbstbeherrschung schwer. Ein neuer Untermieter soll die erhoffte Ablenkung schaffen und ihn auf andere Gedanken bringen.