Mit einem Neuanfang als Detektei in L.A. soll für Archers Organisation ein neues Kapitel beginnen. Doch der Start in der Stadt der Träume ist holprig: Die dortigen Regularien verbieten es, dass die Agenten aus dem Nichts zu Privatdetektiven werden. Nur Cyril erfüllt auf Anhieb die Vorgaben und darf zum Missfallen von Archer das Ruder übernehmen. Derweil versucht Malory, erste Klienten an Bord zu ziehen, die nicht nur pleite und drogenabhängig sind. Schon bald flattert ein lukrativer Auftrag ins Haus, der besonders Archers Fähigkeiten beansprucht: die Kunst der Verführung.