Die Staatsanwältin Catherine Chandler (Linda Hamilton) wird nach einen Überfall von Vincent (Ron Perlman) gerettet, der halb Mensch und halb Löwe ist und daher mit vielen anderen von der Gesellschaft verstoßenen unter New York lebt. Die beiden verlieben sich ineinander, doch müssen im Verborgenen agieren. Denn das Biest kann sich in der Öffentlichkeit nicht blicken lassen…