Neal Caffrey (Matt Bomer) ist ein Kunstfälscher, Betrüger und Dieb, der es immer wieder auf geniale Art und Weise schafft, seine Verfolger zu überlisten. Nach einem dreijährigen Katz-und-Maus-Spiel wird er dann trotzdem vom FBI-Agenten Peter Burke (Tim DeKay) gefasst und steht kurz davor, jahrelang ins Gefängnis zu wandern. Um diesem Schicksal zu entgehen, bietet er Burke an, ihm und der Polizei künftig bei der Festnahme von Kunsträubern zu helfen. Nach anfänglichem Zögern willigt dieser ein, denn er hegt die Hoffnung, dass er den intelligenten, jungen Mann noch immer auf die richtige Seite des Gesetzes ziehen kann. Es beginnt eine außergewöhnliche Partnerschaft, die Neal aber nicht ohne Hintergedanken eingeht: Das Rätsel um seine große Liebe Kate (Alexandra Daddario) will ihn nämlich noch immer nicht loslassen...