Kurz nachdem Kensi Blye (Daniela Ruah) Michelle "Quinn" Hanna (Aunjanue Ellis) aus den Fängen der Russen befreit hat, nehmen die beiden gemeinsam mit Assistent Director Owen Granger (Miguel Ferrer) die Spur von Marty Deeks (Eric Christian Olsen) und Michelles Mann Sam (LL Cool J) auf, die noch immer verschwunden sind. Außerdem gilt es, das Chamäleon Marcel Janvier (Christopher Lambert) endlich dingfest zu machen.
G. Callen (Chris O'Donnell) begegnet einem undurchsichtigen Deutschen, der sich als sein Vater ausgibt. Henrietta Lange (Linda Hunt) zweifelt daran...