Nucky (Steve Buscemi) ist schwer getroffen von der Revolte direkt aus seinem innersten Vertrautenkreis. Chalky (Michael K. Williams) wird von einer brutalen Attacke durch den Ku-Klux-Klan getroffen. Margaret (Kelly Macdonald) muss mit der Undiszipliniertheit ihres Sohnes fertig werden. Angela (Aleksa Palladino) und Gillian (Gretchen Mol) wetteifern um die Gunst von Jimmy (Michael Pitt). Van Alden (Michael Shannon) zeigt seiner Frau Rose (Enid Graham) anlässlich ihres Geburtstages die Stadt.