Jason Gideon (Mandy Patinkin) steht vor einer schweren Entscheidung. Nach dem gewaltsamen Tod seiner Freundin Sarah (Moira Squier) durch Frank Breitkopf (Keith Carradine) fällt es ihm zunehmend schwer, seiner Arbeit in der Mordaufklärung nachzugehen. Er überlegt, das BAU-Team zu verlassen...
Und auch Derek Morgan (Shemar Moore) zweifelt nach einem verstörenden Kannibalen-Fall, ob er den Strapazen des Jobs noch länger standhalten kann. Dabei ist das Team dringend auf ihn angewiesen, als ein schwarzes Schaf in Reihen der Polizei seine Kollegin Penelope Garcia (Kirsten Vangsness) ins Visier nimmt...