Luzifer (Mark Pellegrino) hält Mary (Samantha Smith) als Geisel, um sie als Pfand für seinen Sohn Jack (Alexander Calvert) in der Hinterhand zu haben. Dieser befindet sich in der Obhut von Sam (Jared Padalecki) und Dean (Jensen Ackles), die geteilter Meinung darüber sind, wie sie mit dem Jungen verfahren sollen. Ein Mitglied der Männer der Schriften, Arthur Ketch (David Haydn-Jones) konnte dem Tod dank Rowena (Rowena) knapp entkommen und streift mit einem finsteren Plan und der Unterstützung von Asmodeus (Jeffrey Vincent Parise) durchs Land...