Die biblische Geschichte des Aufstiegs von David (Michael Iskander), einem einfachen Hirten, der zum berühmten König Israels wurde. Parallel dazu wird das Schicksal von König Saul (Ali Suliman) beleuchtet, dessen Stolz und Zweifel ihn schließlich zu Fall brachten. Auf Gottes Geheiß salbt der Prophet Samuel (Stephen Lang) den jungen Außenseiter David zum zukünftigen König. Während Saul zunehmend die Kontrolle über sein Reich verliert, muss David lernen, sein vorbestimmtes Schicksal zu akzeptieren. Dabei navigiert er durch Liebe, Verlust und Intrigen am Hof des Mannes, den er ersetzen soll. Denn um einen Herrscher zu erheben, muss ein anderer stürzen.