Avi (Ben Sultan), ein junger Mann aus einem kriminellen Viertel, erwacht zu einem weiteren Tag der Bandenkriege mit der rivalisierenden Bande aus Jaffa. Der Streit zwischen den Arabern von Jaffa und den Juden aus Bat-Yam wütet schon seit langem. Die letzte Schlacht zwingt Avi dazu, mit einer der gewalttätigsten Verbrecherfamilien von Jaffa zu schlichten. Die Schlichtung führt dazu, dass Avi ein ganzes Jahr lang nicht nach Jaffa einreisen darf. Dieses Verbot führt ihn zu einer Entscheidung: Er wird sich bei der Militäreinheit melden, die für die Aufrechterhaltung der Ordnung in Israel zuständig ist. Er stellt sich vor, als Soldat des israelischen Grenzschutzes nach Jaffa zurückzukehren, bewaffnet und mit der Autorität des Militärs im Rücken. Bald stellt er fest, dass er ein hervorragender Soldat und Offizier ist und sich den Respekt seines Kommandanten verdient hat. Er verliebt sich sogar in eine Offizierin. Doch der Drang nach Rache und sein hitziges Temperament ziehen ihn immer wieder zurück und erinnern ihn daran, dass er sich nie ändern wird.
