Eli (Billy Crystal) ist Kinderpsychiater, der den schmerzhaften Verlust seiner Frau Lynn (Judith Light) noch nicht verarbeitet hat. Nun begegnet er einem kleinen Jungen namens Noah (Jacobi Lupe), dem er mit seinem Trauma helfen möchte. Eins wird dabei schnell klar: Noahs rätselhafte Handlungen scheinen auf mysteriöse Weise in Zusammenhang mit Elis eigener, verdrängter Vergangenheit zu stehen. Je tiefer Eli versucht, den Jungen zu verstehen und ihm zu helfen, desto mehr werden vergessene Erinnerungen und unerklärliche Verbindungen freigelegt, die allen rationalen Erklärungen trotzdem. Die seltsame, fast übernatürliche Bindung zwischen Eli und Noah bringt schockierende Wahrheiten ans Licht und zwingt Eli, seine eigene Lebensgeschichte und die darin verborgenen Geheimnisse neu zu betrachten.