Vom MI6 ausgebildet und gepflegt, scheint die Karriere von Adam Lawrence (Charlie Cox) festgelegt zu sein. Plötzlich wird sein Vorgesetzter Sir Martin Angelis (Ciarán Hinds) von einer russischen Agentin ermordet und Lawrence muss die Führung des MI6 übernehmen. Als Adam herausfindet, dass ihn die Vergangenheit in Form von Kara (Olga Kurylenko) einholt, ist er gezwungen, alles und jeden in seinem Leben infrage zu stellen. Kara ist die russische Spionin, die seinen ehemaligen Chef ausgeschaltet hat, mit der er eine komplizierte Vergangenheit teilt. Zwischen ihr, Adam und seiner Frau Maddy (Oona Chaplin) entsteht eine Dreiecksbeziehung und Kara bittet Adam um Hilfe. Drei Menschen, die versuchen, die Geheimnisse des anderen aufzudecken und politische und diplomatische Beziehungen zu regeln, während sie versuchen, ihr Privatleben zu schützen und vor allem auch die, die sie am meisten lieben.